En Francia reina Carlos IX. Apenas dos años antes de la masacre de la Noche de San Bartolomé, las intrigas proliferan en el palacio del Louvre, donde es la reina madre, la formidable y astuta Catalina de Médicis, quien lleva las riendas del gobierno. Es la época en la concurren las guerras entre católicos y hugonotes, los desdichados amores entre el duque de Guisa y la hermana del rey, los disturbios en las calles, el cautiverio de María Estuardo, la batalla de Lepanto y los planes para arrebatar Flandes a España.
En medio de este ambiente enrarecido, Mathieu, un polaco de origen francés, viaja a Francia con motivo de la boda de Carlos IX. Nada más llegar se enamora de Nicole, la amante del duque de Anjou. Éste conspira, entonces, con la intención de frustrar los proyectos de su familia y utiliza a Nicole para conseguir que el polaco transporte, sin saberlo, unos comprometedores documentos. Por este motivo, Mathieu será perseguido junto con André, su primo y compañero de aventuras
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